保険顧客管理

保険顧客管理のアプリは、保険会社の外務員の方を対象としたアプリケーションです。外務員一人当たり、沢山の顧客を管理する必要があり、既契約者に限らず、見込み客も登録管理できます。顧客管理は、保険の契約者情報、被保険者情報、契約状況、保険金/給付金の請求状況、さらに訪問記録も記載できます。

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  • 開発:Satoshi Sato
    発売:2016年2月12日リリース

  • ジャンル: 生命保険
    プラットフォーム: iOS
    ¥2080

スクリーンショット

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最新の口コミ

ログインの仕方が全くわかりません!
ご連絡ください。

ID変更とパスワード変更が出来ない。
指紋認証も上手く行かないので教えて欲しいです。

生命保険の営業職を長いことやっていますが、このアプリの手軽さとセキュリティ面等かなり重宝しております。
営業職において、顧客管理に勝る効率化はありません。
開発者も凄く親身に対応して下さり、とても助かります。

保険顧客管理

保険顧客管理のアプリは、保険会社の外務員の方を対象としたアプリケーションです。外務員一人当たり、沢山の顧客を管理する必要があり、既契約者に限らず、見込み客も登録管理できます。顧客管理は、保険の契約者情報、被保険者情報、契約状況、保険金/給付金の請求状況、さらに訪問記録も記載できます。

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保険顧客管理のアプリは、保険会社の外務員の方を対象としたアプリケーションです。

このアプリは、顧客の個人情報を取り扱うため、セキュリティを強化するため、指紋認証機能または顔認証のついたiPhone/iPadを必ず使用してください。 指紋認証または顔認証と、ユーザIDとパスワードの二段階のセキュリティを導入しています。

なお、個人情報の管理責任は、会社または利用者の責任にて管理するものと致します。


外務員一人当たり、沢山の顧客を管理する必要があり、既契約者に限らず、見込み客も登録管理できます。

顧客管理は、保険の契約者情報、被保険者情報、契約状況、保険金/給付金の請求状況、さらに 訪問記録も記載できます。

顧客リストは、契約者の直近の更新日の順にリストされます。
検索は、名前で検索ができます。

保険顧客管理に対するレビュー

TOSHI 2021年8月3日 15:13

ログインしないと使えないので登録するのが面倒。

保険顧客管理

保険顧客管理のアプリは、保険会社の外務員の方を対象としたアプリケーションです。外務員一人当たり、沢山の顧客を管理する必要があり、既契約者に限らず、見込み客も登録管理できます。顧客管理は、保険の契約者情報、被保険者情報、契約状況、保険金/給付金の請求状況、さらに訪問記録も記載できます。

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